A FMBW Wealth & Advice foi fundada por Felipe Monteiro de Barros Whitaker, CFP® ("FMBW"), Consultor de Valores Mobiliários, Pessoa Física, autorizado a atuar no mercado de consultoria de investimentos, conforme Instrução CVM 592 de Novembro de 2017, em deliberação de Atos Declaratórios da Superintendência Geral da CVM, de número 16.235, publicada no Diário Oficial em 15 de Maio de 2018.
Tem como objetivo assessorar os investidores com estratégias exclusivas para gestão patrimonial global de indivíduos e famílias, com foco na preservação e perpetuação do patrimônio para as próximas gerações.
Atua com isenção e imparcialidade, sem vínculos com quaisquer instituições financeiras ou corretoras.
Tem em sua proposta de trabalho remuneração feita exclusivamente pelo cliente, favorecendo o alinhamento de interesses e evitando qualquer conflito.
Fundador
Felipe Monteiro de Barros Whitaker, CFP®
Experiente profissional de Wealth Management, acumula mais de 20 anos de vivência em posições executivas de instituições financeiras, como UBS, BTG Pactual, WWI Investment Group, Rio Bravo Investimentos, SolFin Soluções Financeiras, dentre outras.
Velejador desde criança, esse esporte agregou a sua formação competências essenciais para sua atuação no mercado financeiro: foco, planejamento, estratégia, gestão de recursos diversos, avaliação de riscos, previsões e análises, além de muito conhecimento técnico e habilidades multitarefas.
Navegar é Preciso
O mar, especialmente o velejar, ensina muito sobre os caminhos para conquistar sucesso, seja na vida pessoal ou profissional. Permite, especialmente, fazermos uma analogia perfeita com a gestão do patrimônio familiar, que envolve processos muito próximos:
Ter um objetivo.
Um porto seguro.
Planejar.
Definir o rumo
mais seguro.
Elaborar a
estratégia. Entender
os caminhos.
Avaliar riscos.
Definir a rota
mais segura.
Criar regras e
processos de
governança.
Navegar de forma
serena.
Ter conhecimento
técnico. Não expor o
patrimônio a riscos
desnecessários.
Ter experiência e capacidade analítica para o acompanhamento das carteiras. Saber a hora de corrigir a rota.
Como fruto da 4ª geração de uma família com DNA de empreendedores do mercado financeiro, o Fundador coloca toda sua vocação, talento e experiência, a serviço da preservação, do crescimento e da perpetuação do patrimônio familiar de seus clientes.
Propósito
Cuidar de seu patrimônio requer foco, estratégia e controle para que você possa chegar com segurança ao destino traçado. Durante o trajeto, é possível encontrarmos mares revoltos, turbulentos ou cenários adversos; mas, com planejamento, clareza de riscos, aplicação das devidas ferramentas de controle e proteção, aliados a bons produtos financeiros e uma correta estrutura de carrego de ativos, teremos como resultado tranquilidade para alcançar os objetivos definidos.
Esta contextualização permite a análise adequada de sua história de vida e contempla a forma de construção do patrimônio do Cliente, seu horizonte de retorno, tolerância ao risco e avaliação de demais ativos ilíquidos. Todos os pontos são levados em consideração para a avaliação, revisão ou para elaboração da mais adequada estratégia de investimentos para cada família ou indivíduo.
Para Quem
Para indivíduos ou grupos familiares, geridos por qualquer instituição financeira ou corretora, que tenham a necessidade de avaliar, rever, supervisionar ou até elaborar um planejamento global para seu patrimônio (líquido e ilíquido), fazer revisão ou definição de estratégias de asset allocation adequadas ao perfil do investidor, avaliar questões sucessórias, tributárias ou até de soluções para gestão de ativos ilíquidos.
Atuação e Proposta de Valor
Trace sua rota e conte com FMBW para acompanhá-lo ou assessorá-lo na elaboração do planejamento global e da estratégia de investimentos mais eficiente rumo ao destino definido, com segurança e tranquilidade.
Cada cliente é único. Por isso, seu planejamento patrimonial global, estratégia de investimento e escolha de ativos devem estar totalmente aderentes ao seu perfil de investidor, aos seus objetivos de vida e metas gerais estabelecidas.
FMBW, como Consultor Independente, tem um papel de extrema importância para uma avaliação isenta e imparcial, para propor adequações que tragam resultados para o legado do cliente.
Exemplos de abordagem dos trabalhos:
Advisory na Gestão de Recursos
Alocação local e offshore.
Investimentos diretos.
Avaliação de fundos do mercado ou fundos exclusivos.
Fundos alternativos.
Advisory em Planejamento Patrimonial
Tributário.
Sucessório.
Veículos de investimento.
Avaliação de domicílios fiscais.
Reporting
Reporting e consolidação de ativos financeiros mensais.
Fluxo de Análise Individual
Foco e Adequação aos Objetivos do Cliente
Estudo da História, Perfil e Objetivos:
Como o cliente construiu sua riqueza, como pretende perpetuar e transmitir seu legado, qual é sua tolerância ao risco e quais são os objetivos ou planos de vida.
Política de Investimento e Perfil do Investidor:
Avaliação da adequação da política de investimento do cliente, da escolha dos ativos x aderência e ao perfil de investidor.
Gestão de Risco:
Avaliar quais riscos a carteira ou a estratégia global está correndo para sugerir proteções que forneçam segurança.
Avaliação do Portfólio Global do Cliente:
Estudar como foi feita a distribuição dos ativos líquidos e ilíquidos do cliente para busca de eficiência.
Documentos Legais
O Fundador preza em sua prática por uma prestação de serviço com elevados padrões de governança. Mesmo não sendo uma obrigatoriedade para Consultoria de Valores Mobiliários, Pessoa Física, deixa público, o conjunto de documentos formais que regem a prestação de serviço, garantindo transparência e alinhamento de interesses com seus clientes: